靈感來⾃於威廉莎⼠比亞的《仲夏夜之夢》(A Midsummer Night's Dream)。以仙后緹坦妮雅(Titania)的視⾓與經歷為主軸，描述因著仙王奧伯隆(Oberon)的嫉妒與戲弄之⼼，讓整座森林陷入了魔幻⽽瘋狂的⼀夜。

全曲分為三個段落：

第⼀段

仙王奧伯隆與仙后緹坦妮雅原本⼀如往常地在森林中愉快地嬉遊著，卻因為爭奪⼀個⼈類⼩孩的所有權⽽爭吵，雙⽅皆不肯讓步，爆發了⼀陣勢均⼒敵的對峙。

第⼆段

維持著表⾯和諧的仙王仙后領著精靈們繼續跳舞狂歡、飲酒作樂。深夜時分，緹坦妮雅在眾精靈的服侍下就寢、沈沈睡去。⽽奧伯隆卻暗⾃命令精靈帕克(Puck)尋來魔幻情花(Magic flower)並將花汁滴在緹坦妮雅的眼⽪上，讓她⼀睜開眼就愛上了被帕克惡作劇變成驢頭⼈⾝的村夫。於是整座森林開始因爲仙后的癡狂愛戀狀態以及帕克誤⽤花汁亂點鴛鴦譜⽽陷入了前所未有的混亂。

第三段

仙王奧伯隆施法讓萬物沈睡，停⽌了這⼀場瘋狂，並親⾃以花汁解除了緹坦妮雅的魔咒。太陽升起，新的⼀天來臨，緹坦妮雅甦醒，仙王仙后終究和解、重歸於好，魔幻森林中的⼀夜宛如⼀場夏夜的夢境。